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　　过去，我国长期处于粮食短缺时期，当时的粮食包含内容较多，有谷物、豆类和薯类三大类。谷物包括稻谷、小麦、玉米和杂粮；豆类主要是大豆和其他杂豆；薯类包括马铃薯和甘薯。豆类和薯类的衍生品较多，如豆制品、粉条等，由于都属于粮食，在粮食靠票证供应时期，豆制品和粉条也是定量供应的。粮食在当时包含的内容虽多，但从生产和最终消费看，基本上都是食用的，可以称之为一元结构。

　　我国改革开放以来，随着国民经济的迅速发展，粮食生产已出现较大飞跃，农副产品也日益丰富，特别是最近几年，粮食行业改革步伐加快，粮食市场也发生了一些深刻变化，作为农业生产的核心，粮食生产和供应也随之摆脱了长期短缺的窘境。

　　从近几年粮食市场的实际情况看，我国粮食市场已基本告别了过去粮食短缺时期单一的市场模式，分化为食用谷物（以下简称口粮）市场、饲料（以玉米为主）市场和油料市场三元结构。三个市场各有其鲜明的特征，又存在着相互联系与影响。口粮主要是稻谷和小麦；饲料主要是玉米和麸、粕；油料主要是大豆、油菜籽、花生和其他油料作物等。（杂粮中的主要品种可以归类于口粮，薯类目前在一些地区已将其部分产量归于蔬菜，为便于分析，文中暂不涉及。）粮食市场初显三元结构的特征，使粮食市场在商品经济中逐步展现出更加丰富多彩的内容。

　　一、生产方面的分化是出现三元结构的基础

　　从生产方面看，自上世纪８０年代以来，我国粮食种植面积和产量均发生了较大变化。主要有以下几点：

　　１．口粮、饲料和油料作物生产分化明显

　　２０多年来，我国粮食种植面积发生较大变化，在耕地面积减少的基础上，口粮作物种植面积减少，饲料粮和油料作物种植面积显著增加。

　　上世纪８０年代初，我国口粮（稻谷和小麦）作物种植面积为６２７２．３万公顷，占３种作物总种植面积的６５．３４％，几乎是饲料和油料作物种植面积总数的两倍。９０年代初，这种局面变化不大，３种作物种植面积均有所增加，其中口粮作物种植面积增至６３８１．７万公顷，增加了１．７４％。到上世纪末的２０００年，口粮作物种植面积有了较大幅度下降，降至５６６１．５万公顷，２００３年又进一步降至４８５０．５万公顷，２００３年比１９９０年净减少１５３１．２万公顷，减幅为２３．９９％。

　　上世纪８０年代初，我国饲料（玉米）作物种植面积为２００８．７万公顷，占３种作物总种植面积的２０．９２％，在３种作物中居第二位。９０年代初饲料作物种植面积增至２１４０．１万公顷，增加了６．５４％。２０００年饲料作物种植面积继续增加，增至２３０５．６万公顷，２００３年又增至２４０６．８万公顷，２００３年比１９９０年净增加２６６．７万公顷，增幅为１２．４６％。

　　上世纪８０年代初，我国油料（大豆、油菜籽、花生和芝麻）作物种植面积为１３１８．６万公顷，占３种作物总种植面积的１３．７４％，在３种作物中居第三位。９０年代初油料作物种植面积增至１４０８．７万公顷，增加了６．８３％。２０００年油料作物种植面积继续大幅度增加，增至２２４４．１万公顷，２００３年稍有下降，降至２２２７．８万公顷，２００３年比１９９０年净增加８１９．１万公顷，增幅为５８．１５％。

　　很明显，口粮作物种植面积在过去２０多年里减少较多，而饲料和油料作物种植面积有较大幅度增加。２００３年３种作物种植面积所占比例变为口粮占５１．１４％，饲料占２５．３７％，油料占２３．４９％。预计今后相当长时期内，口粮作物种植面积变化不会很大，而饲料和油料作物种植面积还将持续增加。

　　２．口粮、饲料和油料作物产量变化各有特殊性

　　从３种作物产量变化看，三元分化的局面更加明显。种植面积的变化与产量变化是同步的，但产量变化由于形成的是产品，所以更能说明问题。１９８０年至２００３年，３种作物产量经历了两次较大起伏，但从长期看，均处于增长趋势，因为国民经济发展和人口增加，客观上要求总消费处于绝对增长趋势。在这个时期，我国口粮作物产量增长了２６．６７％，饲料作物产量增长了８５．０３％；油料作物产量增长了１．８８倍。３种作物产量增长比例差距很大。

　　虽然绝对数量仍是口粮作物占比例较高，但从三种作物生产和消费前景看，饲料和油料作物增长潜力显然比口粮作物大得多。例如美国２００４／２００５年度谷物生产总量为３．８５５亿吨，其中小麦仅为５８７０万吨，占总量的１５．２３％；大米产量为７３２万吨，占总量的１．９％；而玉米产量为２．９９９亿吨，占总量的７７．８％。当然，美国的情况是一个极端的例子，但对理解发达国家粮食市场发展和变化趋势有一定的借鉴意义。

　　二、粮食消费及产业链已发生较大分化

　　在改革开放之前，由消费决定了生产的主要目标是口粮供应。那时全国除北京外，大部分地区城镇居民细粮供应是有限的，细粮与粗粮供应的比例一般为３ ７。由此可以看出，那时所生产的粮食大部分都是作为口粮。当时粮食市场也比较单一，基本上是以食用为主，人均直接食用粮食的数量由票证统一安排。虽然人均占有小麦和稻米数量与几十年后的今天没有太大变化，但我国城乡居民的食物结构，在最近几十年里，却发生了翻天覆地的变化，不认识到这一点就很难理解现在的粮食市场。

　　现在城镇居民食物主要可以分为４个部分，口粮、肉禽蛋奶鱼、蔬菜和水果，但大部分乡村居民的这种分类还不太明显。尽管如此，我国这４种食物人均占有量已相当可观。

　　近几十年来，我国各类牲畜存栏数量迅猛增加。大牲畜存栏量由１９８０年的９５２５万头增至２００３年的１．５５亿头，净增了５９７５万头，增幅为６２．７３％；生猪存栏量由３．０５亿头增至４．６６亿头，净增了１．６１亿头，增幅为５２．７９％；羊和禽类的养殖数量也有大幅度增长。

　　从我国畜牧水产品产量变化看，近几十年的增长也是十分惊人的。肉类产量由１９８０年的１３０５．４万吨（其中禽肉按１００万吨估算）增至２００３年的６９３２．９万吨，净增量为５６２７．５万吨，增幅为４．３１倍；水产品产量由４４９．７万吨增至４７０４．６万吨，净增量为４２５４．９万吨，增幅为９．４６倍；蛋类产量由５００万吨增至２６０６．７万吨，净增量为２１０６．７万吨，增幅为４．２１倍。

　　我国水果和蔬菜产量近几十年增长也十分迅速。食物的多样化和不断丰富，使城乡居民的食物结构发生较大变化，人均口粮需求趋于减少，而用于食物转化的饲料需求则显著增加。

　　三、从进出口贸易看，３种产品发展方向各不相同

　　作为口粮的大米和小麦进口量，近几十年总体趋于减少。上世纪８０年代我国进口量曾达到１０００万吨以上，１９９０年达到１２５３万吨。９０年代后期以来，大米和小麦进口趋于减少，２０００年只有１１２万吨，而出口达到３８３万吨，净出口为２７１万吨；２００３年进口降至７１万吨，出口为２６２万吨，净出口为１９１万吨。

　　饲料（玉米）进出口情况有着很特殊的一面，近几十年出口量总体趋于增加。上世纪８０年代我国玉米进口量曾达到１６０多万吨，１９９０年降至３６．９万吨，这一时期出口几乎没有。９０年代后期以来，玉米进口骤然停止，出口大增，２０００年出口达到１０４７万吨，２００３年出口１６３９万吨，虽然２００４年出口减少较多，但总体仍处于净出口局面。

　　油料（大豆）进出口情况与口粮截然相反，近几十年进口总体趋于增加。上世纪８０年代我国大豆进口量较少，１９８０年仅为５６．５万吨，１９９０年为０．１万吨。９０年代后期以来，大豆进口猛增，２０００年达到１０４２万吨，而出口仅有几十万吨，净进口为９６６万吨；２００３年大豆进口为２０７４万吨，大豆和花生出口为９４万吨（其中花生４９万吨），净进口为１９８０万吨。

　　应当注意的是，９０年代进口大豆虽然不多，但每年进口食用植物油达１００万～２００万吨。２０世纪末我国已成为世界进口大豆数量最多的国家，而且预计在较长时期内，进口量仍将不断增加。

　　从我国上述３项粮食进出口变化趋势看，口粮、饲料和油料之间互补性不强，进出口贸易各自有其自身的规律。其根本原因是它们各自有其相对独立的消费目标、各自独立的市场，甚至在价格方面，相互影响也趋于减少。

　　（作者单位：国家粮油信息中心）

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