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2015年中国稻米市场分析——(一)2015年我国稻米市场概述 
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发布时间:2016-02-18

2015年,我国稻谷生产继续保持增产态势,稻谷年度消费总量继续小幅下行,其中,食用消费、饲用消费和工业消费量均有所下降。供需总体宽松,市场购销清淡,整体行情偏弱。国家再次全面启动了稻谷的托市收购,最低收购价与2014年持平;我国年进口大米数量继续增长,首次突破了300万吨。稻谷现货价格整体表现较为疲软。

预计2016年我国稻谷总产量将保持在2亿吨左右,需求量继续降低,年度结余继续呈上升趋势。在目前国内稻谷高库存压力下,2016年稻谷价格或将小幅下行。预计整体稻米市场运行将呈前冷后热、先稳后涨的运行方式,“稻强米弱”的格局仍将延续。

2015年我国稻米市场概述

(一)国内稻谷总量继续增产。

国家统计局发布的数据显示,我国2015年稻谷产量20824.5万吨,同比增加173.8万吨;播种面积30213.2千公顷,同比减少97千公顷,本年度产量的增加得益于单产水平的提高。

从各品种分布比例来看,2015年我国稻谷各品种种植结构基本与上年保持不变。根据统计局数据,2015年我国早籼稻产量为3369.1万吨,占稻谷总产量的比例为16%,2012~2014年分别为16%、17%、16%;2015年我国中晚稻产量为17455.4万吨,占总产量的比例为84%,2012~2014年分别为84%、83%、84%。

从各品种产量来看,2015年早籼稻产量3369.1万吨,较上年减产31.9万吨。早籼稻减产的主要原因,一方面是早籼稻近两年市场需求萎缩,种植面积下降;另一方面是2015年在早籼稻生长期间遭遇持续低温阴雨,导致减产较多。中晚稻产量17454.9万吨,较上年增产213.9万吨。

东北粳稻部分产区育苗期及移栽期遭遇倒春寒,灌浆成熟期又因多次降雨及大风天气出现倒伏,江苏、江西等中晚稻产区收获期间持续雨雪,对产量有一定影响,但由于总体单产水平的提高,保证了中晚稻的增产。

(二)国内稻谷消费量呈下降趋势。

2015年,我国稻米消费量呈下行趋势。据国家粮油信息中心预计,2015年我国稻米需求量为19128万吨,同比减少507万吨。由于人口增速放缓,居民饮食结构调整,肉禽蛋奶等副食消费逐渐取代了一部分主食消费数量,本年度稻谷食用消费结束了近几年缓慢增长的态势,小幅下行。由于饲料养殖业及宏观经济环境不振,玉米、小麦等谷物价格处于相对低位,导致大米的饲用和工业用量均有所减少。

据国家粮油信息中心数据,2015年,我国稻谷消费途径中食用消费仍占88%左右,其中,晚籼稻和粳稻90%以上加工成口粮。

近年来国内稻米口粮需求基本保持稳定,本年度食用消费16920万吨,较上年度下跌380万吨,跌幅为2%;饲料用粮随着散养规模的缩小及玉米价格低迷,需求量由上年的1130万吨下降至1020万吨。

工业用粮由于稻谷价格相对高位也有所下降。近年来,各品种稻谷连年丰产,托市收购量保持在一定的水平上,因此国内供应相对宽松。2014/2015年度产需结余在1894万吨左右,较上年度增加873万吨,增幅高达85%,且根据目前的供需形势推测,2015/2016年度结余数量将继续大幅上涨。

(三)我国大米进口再创新高。

2015年,我国大米国际贸易继续呈净进口态势。据中国海关总署统计数据,2015年我国全年进口大米335万吨,首次突破了300万吨大关;2014年为255.7万吨,同比增加80万吨。

大米进口数量增长迅速的主要原因是进口大米价格持续走低,与国产大米保持着巨大的价差优势。据统计,2015年末,越南5%破碎率大米进口到南方港口的完税价格为3108元/吨,相近规格广州市场国产普通早籼米批发价3800元/吨,二者差价692元/吨。而2015年度全年进口大米与国内大米一直维持着高价差,峰值一度超过了1300元/吨左右。

2015年全年我国大米出口总量为28.5万吨,2014年为41.9万吨,同比减少13.37万吨,减幅31%。出口数量明显减少,进口增幅较大,2015年我国大米净进口数量升至306.5万吨,2014年为213.8万吨。从进口构成来看,2015年我国从越南进口大米194.3万吨,占全年进口总量的58%;从泰国进口91.3万吨,占全年进口总量的27%;从巴基斯坦进口大33.6万吨,占全年进口总量的10.1%。三者合计超过95%。

(四)最低收购价预案全面启动。

2015年5月18日,国家发改委、国家粮食局等6部门联合下发《关于印发2015年小麦和稻谷最低收购价执行预案(以下简称“预案”)的通知》。2015年国家继续在粮食主产区实行最低收购价政策,早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻的最低收购价格分别为每50斤135元、138元和155元,与往年小麦、早籼稻和中晚稻3个品种单独印发最低收购价执行预案有所不同,2015年3个粮食品种的最低收购价执行预案同时公布。本次预案公布的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价均与上年持平,收购区域和标准也大致相同。

2015年的收购预案与2014年相比差别主要体现在两个方面:首先,本年度粳稻收购日期提前至10月初,比上年提前了8~10天。收购时间的提前从时间上基本实现了收获和收购的同步化,在一定程度上既能杜绝粮食收购过程中的低收高转,提高农户的卖粮收入,同时也能减少粮食损耗和霉变,提升入库粮食质量。让最低价收购切实普惠农户,保障种粮农户利益;其次,本年度预案收购执行企业增加了中纺集团所属企业。这在一定程度上丰富了收购主体,特别是在稻谷高库存的背景下,吸引社会仓容加入有助于调动收购积极性。

2015年国家继续全面启动稻谷的最低收购价政策,一方面有利于稳定稻谷市场价格,一定程度上保护农民种粮积极性,维持稻谷种植面积稳定;另一方面,稻谷市场受政策价格保护,而大米市场为市场市格局,政策价格保持高位,加重了“稻强米弱”格局,同时受到低价进口大米的市场挤压,使得加工企业生存更加艰难。

(五)现货价格总体平稳。

2015年,稻谷价格总体平稳。由于稻谷产量连年增长,加上进口大米冲击国内市场,以及终端消费不旺等因素影响,稻谷现货价格整体表现较为疲软。分品种表现来看,中晚籼稻和粳稻价格总体震荡上行,早籼稻则在补库需求的支撑下表现相对坚挺。总体来说稻米价格随生产成本和政策价格的上涨而被动上涨,国内稻米供需总体宽松,大米购销清淡,整体行情偏弱。分季度来看:

第一季度,国内稻米行情总体呈现稳中趋强的态势,主要原因是托市收购持续进行,市场上余粮逐渐变少。由于1月份春节节前备货量增加,以及3月份加工、贸易企业全面开工,学校、厂矿开学复工,市场对大米需求扩大,一季度粳米整体需求呈上升态势,且中晚稻托市收购持续进行,托高粳稻市场价格的同时,随着收购量的增多,市场余粮变少,供应偏紧,使得一季度粳稻行情稳步上扬。籼米行情一季度以稳为主,由于春节期间籼米需求提振不明显,中晚籼稻收购1月份顺利收尾,市场加工需求和消费都进入相对稳定期,加之各地储备轮换已经开始,中晚籼稻的市场供应基本能够满足企业需求,其走势总体平稳。

第二季度,中晚稻收购已经基本结束。随着气温的逐渐升高,南方降雨偏多,大米储存和加工成本均有所上升,大米终端消费转弱,加工企业加工积极性较低。粳稻市场行情走弱,南方市场籼稻购销情况呈现两极分化,一方面陈稻价格受供应充足、大米需求转淡的影响稳中下滑,另一方面由于市场上数量逐渐减少,新稻价格保持坚挺。2014年临储中晚籼稻投放市场后成交情况良好。

第三季度,南方销区市场粳稻价格涨势明显,原因是2014年粳稻产量小幅下滑至7000万吨左右,而托市收购量增加至近4000万吨,至2015年新稻上市前期,农户手中已无余粮,原粮供应主要依赖临储稻谷和地储稻谷轮出,政策性稻谷价格对市场价格有很强的支撑作用。受余粮有限影响,政策性粳稻竞价交易回暖,粳稻价格普遍小幅上涨。9月份南方地区中等粳稻收购价已经达3300元/吨附近,较年初上涨150元/吨左右;籼稻市场方面,新季早籼稻开始上市,随着新季早稻托市收购的展开,早籼稻市场价格逐步抬升至最低收购价2700元/吨左右。但市场需求不振、进口大米市场挤压等因素造成早稻上市后各收购主体收购热情不高,收购进程始终慢于上年同期。

第四季度,早籼稻新稻收购基本结束,市场恢复平稳,价格波动较小,由于市场需求持续低迷,且其它稻种正在上市期,早籼稻市场行情持续冷清。进入第四季度,中晚稻开始集中上市,国家陆续在相应主产区启动了中晚稻托市收购,使得稻谷市场价格得到了稳步提升。不过整个收购过程中,民营企业参与市场收购积极性较低,市场基本为政策主导;销区市场大米价格总体走势“先弱后强”,由于南方11月连续阴雨天气,致使新季晚籼稻和部分苏皖粳稻的收割及收购比较缓慢,再加上生长期间天气影响,部分地区晚籼稻品质不如往年。多重因素打压下,部分地区大米价格继续回落。12月开始,由于节日临近,节前备货增加,各品种稻米价格逐步上涨;虽然早籼稻市场行情整体低迷,但由于新稻托市收购基本结束后,市场上优质早稻粮源较少,所以部分地区早籼米价格出现小幅上涨。

(六)临储稻谷成交依旧低迷。

2015年国家共投放临储中晚籼稻和早籼稻5122.1万吨,成交147.4万吨,成交均价2700元/吨左右,成交率2.9%;投放临储粳稻3610.9万吨,成交247.3万吨,成交均价3150元/吨,成交率6.8%。

从本年度政策性稻谷交易情况来看,东北粳稻与苏皖粳稻成交率基本与上年度持平略高。政策性籼稻竞价交易成交率远落后于2014年。究其原因:一是普通中晚籼稻本年度需求持续低迷,且市场供应较为充足,市场受低价进口大米冲击,与临储稻谷价格出现倒挂,加工企业采购积极性不高;二是本年度投放的临储早籼稻为2013年的陈稻,质量一般,且竞拍底价为2640元/吨,高于市场价格的高价位,不符合市场规律,也根本起不到消化陈粮库存的作用。

(七)东北粳稻加工补贴有利有弊。

为了缓解企业用粮压力,同时减轻国有粮食仓储库存压力,2015年4月27日黑龙江省粮食局发布公告,对纳入补贴范围的水稻加工企业给予一定补贴。纳入补贴范围的企业,在2015年4月15日至10月30日,参加国家和黑龙江省有关部门组织的政策性水稻竞价销售活动,在黑龙江省竞购并于2015年12月底前运回企业自用加工销售完毕的政策性水稻,省级财政按100元/吨的标准给予补贴。纳入补贴范围的标的企业为具备年加工能力10万吨及以上的信誉良好的黑龙江省内水稻加工企业。

黑龙江为全国粳稻产量第一大省,据国家相关机构最新公布的数据,2014年黑龙江水稻产量为2390万吨,约占全国总产量的11.58%。在近年托市工作中,黑龙江收购量也要占到全国总量相当大的比例。因此理论上来讲,该项补贴政策的出台将对全国粳稻市场产生一定的影响。而另一方面,虽然此补贴政策理论上来讲降低了企业的采购成本,一定程度上提高了粳稻出库的积极性,但由于市场粮源已经有限,因此对粳稻价格影响十分有限。

该补贴政策实行后对于在“稻强米弱”的市场环境下,提振企业加工生产热情起到一定的作用,但由于终端市场始终需求疲软,且此补贴办法范围较小,受益的仅为小部分企业。单纯的加工补贴治标不治本,无法挽回行业的基本现状,大部分企业的生存现状依然困难。

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