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　　二、未来5—10年(以2002年为基期，下同)我国粮食供求状况的变化

　　(一)未来5—10年我国的粮食需求预测

　　1．种子用粮和损耗将稳中有降，但对我国粮食需求的总体影响不大。在如前所述6个方面的粮食消费需求中，最近几年来，我国对种子用粮的消费需求，基本上没有变化或稳中趋降；粮食损耗在总体上也是逐年降低的。可以预料，在今后5—10年内，随着农业产前、产中、产后环节的科技进步，特别是节本增效技术的应用，我国对种子用粮的消费需求和粮食损耗，将继续呈现稳中有降的趋势。因此，种子用粮和损耗等不仅不会增加我国的粮食需求，反而会抑制我国粮食需求的增长。但是，这两个方面对我国粮食需求的总体影响将不会很大。

　　 2．城乡居民的口粮消费需求总量将呈下降趋势，但到2007年和2012年，最大下降幅度分别不超过9．5％和18％。

　　 (1)城乡居民的人均口粮消费量将会进一步下降，但城镇居民的下降空间将是比较有限的。粮食的食用消费，主体是城乡人口的口粮消费，而口粮消费总量：人口数X人均口粮消费量。随着收入和消费水平的提高，城乡居民的消费结构将日益走向多元化，对营养和健康的消费追求，将促使水果、蔬菜、肉、蛋、奶等非粮食类产品，在更广的范围、更深的层次上形成对粮食消费的替代，实际上，这种替代趋势近年来已有比较明显的表现。今后，随着农业和农村经济结构调整的深入推进，可供城乡居民消费的粮食替代品范围将越来越广，数量将越来越多。但是目前城市居民的人均口粮消费量已经很低，2001年仅为?79．7公斤，今后进一步下降的空间应该不会很大。考虑到今后城市人口的增长，将有相当一大部分来自农村人口的市民化，而相对于现有的城市人口，这部分市民化的原农村人口，其消费水平和消费结构的层次性，在总体上都比较低，从而其人均口粮消费量将会相对较高。因此，在今后5—10年内，城镇人口人均口粮消费量的下降速度，可能要比过去几年慢一些。假设在未来5年内，我国城镇人口人均口粮的直接消费量，年均下降幅度相当于1995—2001年间的一半(1．44公斤／年)，则到2007年，城镇人口的人均口粮直接消费量，将会下降到71．06公斤／年；在从2008年开始的5年间，共计下降!．06公斤，则到2012年，我国城镇人口的人均口粮直接消费量，将会下降到70公斤／年。

　　我国农村幅员辽阔，不同类型的地区差别较大，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，将会促进农民收入和消费水平的进一步提高，从而推动农民人均口粮直接消费量的下降。但是，农民增收困难仍然是当前经济工作的突出问题，综合考虑正反两方面的因素，估计在今后5—19年内，农村居民人均口粮的直接消费量，其下降幅度将会略高于1984—2001年、略低于1995—2001年的平均水平，即介于每年1。71公斤和3．48公斤之间。因此，按上述下降幅度的低限和高限，农村人口人均口粮的直接消费量，到2003年将分别下降到227．74公斤和217．12公斤，到2012年将分别下降到219．19公斤和199．72公斤。

　　 (2)未来5—10年内，我国城镇化率可能每年提高1—1．5个百分点；且在2007年、2012年，全国人口总数都将保持在14亿人上下。由中国社会科学院李京文等人1997年完成的《21世纪中国经济大趋势》一书，应用“系统动力学一投人产出一经济计量学”三结合模型，对2050年前我国的人口增长状况进行了预测。根据这个预测，到2000年、2010年和2020年，我国人口分别为12．87亿人、14．23亿人和15．18亿人。从2000年预测数与实际数(12．66亿人)的比较看，这个预测应该是比较准确的。因此，我们假定在2000—2010年和2010—2020年间，我国人口是平稳增长的，利用李京文等的预测资料，可以计算出2007年和2012年我国人口的实际数量，分别是13．82亿人和14．42亿人。中共“十六大”明确提出，要加快城镇化进程。因此，今后5—10年内，我国的城镇化率将会进一步提高。2002年，我国城镇人口占总人口的比重已达39．1％，按未来5—10年内我国城镇化率年均增长1个和1．5个百分点两种方案，我们分别计算出2007年和2012年我国的城镇和农村人口数。

　　 (3)到2007年和2012年，我国城乡人口的口粮消费总量将有一定程度的下降，下降幅度最大为17．95％，最小为3．7％。按照口粮消费总量二人均口粮消费量X人口数的计算公式，我国口粮消费总量，2007年最低将达到20599万吨，最高将达到21932万吨；2012年，最低将达到18681万吨，最高将达到21045万吨。与2001年相比，全国口粮消费总量的下降幅度，2007年和2012年，将分别介于9．5％到3．7％、17．95％到7．6％之间。为了不至于对未来5—10年我国的粮食消费总量估计偏低，后文在进行相关分析时，我们对口粮消费量将取其最大值，即2007年和2010年分别为21932万吨和21045万吨。3．饲料用粮和工业用粮消费需求的增长，将会成为我国粮食消费需求增长的主体。在今后5—10年内，我国饲料用粮和工业用粮的消费需求将会继续呈现较快增长的态势。以饲料用粮的增长为例；主要原因是：

　　(4)随着收入和消费水平的进一步提高，城乡居民对动物性食品的消费需求将会继续增长。特别是城市消费的示范效应、当前城乡居民人均动物性食品消费量的悬殊差别、农村人口占全国人口总量60％等事实，都决定了农村对动物性食品的消费需求还有巨大的增长空间。1991—2001年的10年间，农村人均猪、牛、羊肉的消费量，已经由12．2公斤提高到14．5公斤。

　　(5)我国扩大养殖业产品的出口仍有较大潜力。当前，至少从价格上看，我国养殖业产品表现了较强的国际竞争力。加入WTO以后，至少从中、长期看，随着对外开放程度的扩大，我国应对国外技术壁垒的能力将会逐步增强；在加强农产品质量安全体系建设、改善进出口管理等方面，我国政府所采取的诸多措施，其效果也将逐步显现。因此，我国养殖业产品扩大出口的潜力将会逐步得以释放。

　　(6)当前，我国已经进入工业化中期、城镇化加快发展的阶段，从国际经验看，在这一阶段，对粮食中间需求、间接需求的增长将会超过直接需求的扩张。

　　(7)农业结构调整的深入推进及与此相关的养殖业发展，将会从需求上拉动我国饲料用粮的增长。今后，我国农业和农村经济结构调整将会继续深入推进，而结构调整的一个重要方向是积极发展养殖业及其加工业，提高畜牧业、水产业及其加工业的相对比重。除类似原因外，从近期趋势看，农产品加工业的发展将会日益受到有关部门的高度重视。国家发改委、财政部、科技部和农业部都将发展农产品加工业，作为今后推进农业结构调整的一个重点。政策支持力度的加大，显然有利于扩大农产品加工业对粮食的需求。

　　4．我国饲料用粮和工业用粮的增长，将会面临养殖业和粮食加工业自身增长空间的制约，因而其速度不可能太快。

　　(1)随着城镇住房、医疗、教育制度的改革，城镇居民的支出结构将会继续发生较大变化，城乡居民的恩格尔系数也会进一步下降，由此会抑制城乡居民对动物类食品消费需求的扩张。近年来，我国城镇居民的肉类消费已经呈现稳中趋降态势，1991—2001年的10年间，城市人均猪、牛、羊肉的消费量已经由22．2公斤下降到19．2公斤。

　　(2)技术壁垒越来越成为发达国家实行农业保护的重要手段，因此，在今后5—10年内，技术壁垒仍将是我国养殖业扩大产品出口的重要障碍。2002年是我国加入WTO后的第一年，这一年我国畜产品进口增加、出口减少，水产品进口的增长也快于出口的增加，本来预期有较强国际竞争优势的畜产品和水产品，面对国外迅速强化的技术壁垒，出口屡屡受阻。

　　(3)畜牧业的结构调整、科技进步所引发的饲料报酬率的提高，都将成为我国畜牧业饲料需求增长的抑制因素。我国畜牧业结构调整的一个重要方向是，稳定耗粮型的生猪和禽蛋生产，加快发展草食畜牧业，如牛、羊肉和奶产品生产。这将导致畜牧业对资源的依赖，相对呈现减粮增的趋势。草地畜牧业的发展，还有利于提高畜产品质量。此外，随着农业结构调整的深入，玉米等饲料作物的种植，将会向着专用化的方向发展，这将有利于提高玉米单位面积的牲畜承载量。

　　(4)农民对养殖业产品的需求扩张，将会受到农民收入增长的制约。在今后5—10年内，农民增收困难仍将是经济工作的突出问题。

　　(5)工业用粮的需求增长虽有较大的长期潜力，但除类似原因外，还受到关键技术、投资能力、产品和市场开发能力、消费水平等制约。特别需要指出的是，1998年以来；在加快推进农业和农村结构调整的过程中，许多地方往往把加快发展畜牧业和农产品加工业，当作结构调整的重要内容或主攻方向，因此，畜牧业处于超常规发展状态；从总体上看，农产品加工业也处于低水平、粗放式加快发展状态，其单位产品的原料消耗系数比较高。虽然农产品加工业的发展速度，受到关键技术、投资能力、产品和市场开发能力、消费水平等制约，但农产品加工业对粮食原料的需求仍是迅速增长的。在此阶段，许多地方发展畜牧业和农产品加工业，甚至带有一定程度的试错性质。结构调整的经验，使他们日益深切地感到，虽然畜牧业和农产品加工业的长期潜力是巨大的，但其近期的现实空间也是有限的，今后，随着农业结构调整的继续推进，畜牧业和农产品加工业从粗放经营向集约经营、从超常规增长到阶段性常规增长等转变，都将会抑制我国饲料用粮和工业用粮的需求扩张。

　　5．到2007年和2012年，我国饲料用粮和工业用粮的需求总量，将会分别达到25729万吨和33676万吨。综合前述正反两个方面的因素，我们认定，在今后5—10年内，我国饲料和工业用玉米、工业用大米和小麦消费需求的扩张速度，将不会超过1998／1999—2001／2002年度的年均增长率。因为基数低、增长速度快，饲料用大米和小麦的消费需求的扩张速度，将不会超过1998／1999—2001／2002年度年均增长率的l／2。后文在进行相关预测时，为了不至于对未来的饲料粮和工业用量需求量估计偏低，我们将按上述扩张速度的最大值进行预测。此外，在对未来5—10年我国饲料用粮和工业用粮的需求量进行预测时，我们还以2001／2002年度饲料用粮和工业用粮消费量作依据，计算2007年和2012年我国饲料用粮和工用粮对大米、小麦和玉米的需求总量。计算结果显示，到2007年和2012年，我国饲料用粮和工业用粮对稻谷、小麦和玉米的需求总量，将分别达到14304万吨和18377万吨。

　　从总体上看，大豆不能直接用作口粮。2002年底在我们完成的《加入WTO后我国重要农产品供需平衡问题研究》课题中，我们的分析表明，1993—2001年的8年间，我国对大豆直接和间接的消费需求总量年均增长8．28％，2001年我国对大豆的直接和间接消费需求总量为2914．55万吨。在今后几年内，我国对大豆需求总量的年均增长速度将会略低于1993—2001年的平均水平，最高为7．5％。按此计算，到2007年和2012年，我国对大豆的直接需求量和间接需求量将会分别达到4498万吨和6458万吨，与2001年相比，分别增加1583万吨和3543万吨。

　　 2001年，我国大豆产量为1541万吨。在粮食总产量中，扣除水稻、小麦、玉米和大豆产量，还有杂粮(大麦和署类等)5169万吨。随着城乡消费水平的提高和消费结构多元化的发展，我国对杂粮的消费需求将呈加快增长态势。这方面的消费需求，主要表现在饲料用和工业用消费方面。目前，我国的杂粮基本上是供求平衡的。预计其需求量将会在现有需求量的基础上，年均增长5％左右。据此，我们的测算结果表明，到2007年和2012年，我国饲料用和工业用杂粮的需求量，将会分别达到6927万吨和8841万吨，与2001年相比，分别增加1758万吨和3672万吨。

　　6．到2007年和2012年，我国的粮食需求总量将分别低于50200万吨和57300万吨，人均占有量分别低于367公斤和402公斤。基于上述分析，除净出口用粮外，加上每年大约2500万吨的种子用粮和损耗，到2007年和2012年，我国对粮食的需求总量将分别达到50161万吨和57221万吨。与2001年的粮食需求总量相比，2007年和2012年，我国的粮食需求总量分别增加1661万吨和8721万吨，届时人均占有粮食将分别达到363公斤和397公斤。从前文的计算可见，我们对未来5—10年的粮食需求总量进行估计时，全部是按可能达到的最大值来进行计算的，届时的实际需求总量可能会小于上述估计量。据此我们认为，如果不考虑净出口因素，在今后5—10年内，我国的人均粮食需求量可能略小于400公斤。

　　(二)未来5—10年我国粮食产量的变化趋势

　　1．增加粮食产量的有利因素

　　(1)经过连续几年的粮价下跌，目前我国的市场粮价已近谷底，粮价进一步下跌的空间已经不会很大(2003年1月和2004年春，全国粮价都出现了不同程度的上涨)。当然，由于粮食库存规模庞大，近期内粮食流通体制改革有可能加快推进，并推动粮价下滑，但这种下滑的程度和时间都将是有限的。而且粮食流通体制改革何时、按何种方式加快推进，还存在较大的不确定性。从国际市场来看，谷物库存量占消费量的比重已经连续4年下降，国际市场对国内市场的波及效应，至少在短期内对提高国内粮价是有益的。粮价的回升显然有利于扩大粮食的播种面积，提高其单产。

　　(2)经过几年的农业结构调整，许多地方进一步压缩粮食种植面积的空间已经迅速收缩。当前，在以小规模农户分散经营为主体的农业经营格局下，多数农户的分散化同步调整行为，会放大市场波动，增加经营调整的风险。结构调整中“市场缺什么，农民就种什么；农民种什么，什么就卖不出好价钱”的循环链，已经让越来越多的农民深切地感到要减粮扩经、发展畜牧业等，但受到市场空间的制约。况且，有些地方由于气候条件等限制，种粮甚至是农民惟一的选择；随着农业结构调整的深入推进，不同的粮食作物之间、粮食作物与经济作物之间、甚至粮食生产与发展畜牧业之间的比较利益关系，会逐渐走向均衡；从而有利于稳定粮食播种面积和产量。

　　(3)今后对农业政策支持力度的切实加大，将会有利于进一步提高粮食单产和总产。最近几年来，农业和农村工作已经受到有关部门的高度重视，中共“十六大”明确提出，要把加强农业和农村工作放在经济工作的首位。因此；在今后5—10年内，我国农业投入将会进一步增加，农业基础设施状况将会进一步改善，水利条件等对农业增产的制约将会进一步缓解，科学技术对粮食增产的作用也会进一步释放。

　　2．妨碍粮食增产的因素

　　(1)退耕还林还草规模的扩大会抑制粮食产量的增加。按照国务院的统筹规划，最近几年内，退耕还林还草的规模将会逐步扩大。退耕还林还草虽然从长远看，有利于改善生态环境；促进可持续发展；但在短期内，会导致粮食播种面积的减少，成为诱发粮食减产的因素。2001年，我国粮食平均单产为4266．97公斤／公顷，考虑到需要还林还草的退耕地单产水平比较低，按这部分耕地的平均单产相当于全国平均水平的1／3计，到高峰期2005年需退耕还林还草2．2亿亩，将会导致届时我国的粮食总产减少2086万吨左右。

　　 (2)农业技术结构的转型将会形成对提高粮食单产的制约。农业发展进入新阶段以后，随着市场需求的迅速变化，随着农业结构调整的深入推进，农业技术进步的方向将由追求增产转向追求优质化、多样化和专用化。

　　(3)随着工业化、特别是城镇化的加快推进，我国耕地面积减少的趋势，将是难以根本扭转的。国家土地局的《国土资源公报》显示，2000年我国的耕地面积为19．24亿亩，与1996年相比减少了1．4％；在此基础上，2001年耕地面积又减少了934．5万亩。以2000年为例；除生态退耕1144．2万亩外，建设占地244．9万亩，结构调整占地867．3万亩，灾毁耕地96．6万亩。从大量案例调查看，近年来我国耕地总量减少的情况，比公报数据所显示的有可能更为严重。值得注意的是城镇化过程中占用的土地，有很大部分是质量较好、单产水平较高的。耕地总量的减少,显然不利于播种面积的扩大和总产的提高。

　　(4)当前我国粮食生产的外部环境相对恶化，而这却不是短期内可以根本改变的。如前所述，近年来我国粮食总产的波动周期出现了一定的消极调整，这种消极调整虽然不利于增加粮食总产，但它实际上反映了粮食生产的外部环境已经趋于恶化，如比较利益下降；地方政府支持力度减弱等；而这种外部环境的恶化，大多是长期累积的结果，不是短期内可以根本消除的。当然，值得注意的是，从2003年下半年以来，我国政府对粮食综合生产能力建设给予了进一步的重视，并切实加大了支持力度。

　　 3．在今后5—10年内，我国的粮食单产和总产将会继续呈现趋势性上涨，但粮食增产的形势仍是比较严峻的。

　　综合前述正反两方面的因素，我们认为，在今后5—10年内，我国粮食的总产和单产将会继续呈现趋势性上涨。但至少从近期的趋势看，在未来5—10年内，我国粮食单产和总产的增加幅度，并不像“六五”以来的情况那样令人乐观。此外，粮食总产和单产的增加，还具有较大的突然性，比如城镇化过程中的耕地占用量，在很大程度上取决于土地利用、管理政策的调整与执行情况。 (未完待续)

　　（作者单位：国家发展和改革委员会产业发展研究所）

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